Главное:
- Эмитент: ООО «Икс 5 Финанс» (структура X5 Group).
- Объём размещения: ₽22 млрд (изначально планировалось не менее 10 млрд).
- Тип бумаг: флоатер (плавающий купон), спред к ключевой ставке ЦБ – 115 б.п. (снижен с ориентира не выше 130 б.п.).
- Срок обращения: 10 лет, оферта через 2 года 1 месяц.
- Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк.
- Техразмещение: 21 июля 2026 года.
- Доступность: для неквалифицированных инвесторов (после теста №8), а также для пенсионных накоплений и страховых резервов.
- Поручитель: ПАО «Корпоративный Центр Икс 5».
- Рейтинги поручителя: ruAAA (стабильный) от «Эксперт РА» и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.
- Текущий долг X5 в обращении: 15 выпусков биржевых облигаций на ₽239 млрд.
- Финансовые показатели X5 (на 31.12.2025): чистый долг – ₽228,5 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA – 0,84x (снижение с 0,88x на конец 2024 года).
- О компании: X5 – крупнейший ритейлер РФ по выручке, на 31 марта 2026 года объединяла 30 138 магазинов.
