Газпром успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом ₽60 млрд по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г

25.08.2026 ПАО «Газпром» (Эмитент — ООО «Газпром капитал») успешно закрыло книгу заявок по новому выпуску облигаций объемом 60 млрд руб. по ставке купона КС + 150 б.п. на срок 3,5 г. Данное размещение стало крупнейшим среди классических облигаций Эмитента на российском рынке. Эмитент начал маркетинг выпуска 20 августа 2026 года с первоначальным ориентиром по спреду к Ключевой ставке Банка России на уровне «не выше 160 б.п.» и индикативным объемом – «не менее 20 млрд руб.». В текущих рыночных условиях Эмитент и организаторы выпуска обеспечили высокую эффективность маркетингового процесса и успешное формирование книги заявок. Интерес к размещению проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов. В результате совокупный спрос превысил первоначальный ориентир более чем в 3 раза , а отметку в 50 млрд руб. выпуск преодолел в первые 40 минут после открытия книги. Структура спроса является сбалансированной: помимо участия широкого круга банков, 33% выпуска пришлось на заявки со стороны управляющих компаний, НПФ и страховых компаний. Кроме того, весомый интерес к размещению проявили физические лица — клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания. Выпуск способствует дальнейшему развитию кривой доходности облигаций ПАО «Газпром», являющихся наиболее ликвидными в корпоративном сегменте рынка. Технические расчеты запланированы на 28 августа 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Оригинал на smartlab.news