Главное:
- Эмитент: ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (поручитель – ПАО «ДОМ.РФ»).
- Объём размещения: ₽55 015 777 000.
- Оригинатор, организатор, андеррайтер: Альфа-банк.
- Покрытие: >9,6 тыс. ипотечных кредитов по льготным программам на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья.
- Дата погашения: 28 декабря 2056 года.
- Купон: переменный, ежемесячный (ключевая ставка ЦБ + спред 1,06%). Первый купон – 15,56% годовых.
- Меморандум (октябрь 2024 г.): ДОМ.РФ и Альфа-банк договорились о выпуске ИЦБ объёмом до ₽600 млрд в течение 5 лет.
- Рыночная доля ДОМ.РФ: с 2016 года размещено 87 выпусков ИЦБ на ₽3,7 трлн – это 99,3% всего объёма ИЦБ в России.
- Текущий долг в обращении: – 64 выпуска биржевых облигаций на ₽2,06 трлн. – 20 выпусков классических облигаций на ₽78,7 млрд.
