Главный аналитик Александр Самуйлов объяснил повышение таргета улучшением сопоставимых продаж и валовой рентабельности.
Результаты первого полугодия превзошли ожидания по выручке и рентабельности EBITDA, хотя чистый убыток сохранился; выручка выросла на 12,8 процента, EBITDA — на 12,1 процента, рентабельность составила 5,1 процента, убыток — 1,9 млрд рублей.
По мнению аналитиков, EV/EBITDA Магнита уже близок к справедливому уровню, а дивидендов в ближайшие 12 месяцев ждать не стоит.
Отказ от самостоятельного универсального маркетплейса аналитики назвали рациональным из-за конкуренции с Wildberries и Озоном. Источник
