Главное:
- Эмитент: СФО «СБ Секьюритизация 5» (специализированное общество проектного финансирования).
- Объём выпуска (класс АС): ₽38,411 млрд.
- Финальная ставка купона: 15,8% годовых.
- Доходность к погашению: 16,93% годовых.
- Рейтинг: ожидаемый ruAAA.sf от «Эксперт РА».
- Организатор и агент: SberCIB.
- Техразмещение: 14 июля 2026 года.
- Другие классы (АР1, АР2): ориентиры ставок – до 15,5% и 15,1% соответственно.
- Срок обращения: около 9 лет, погашение – 26 июня 2035 года.
- Контекст: в марте 2026 года Сбербанк разместил три транша на почти ₽41 млрд. В 2026 году банк планирует провести четыре сделки секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрд. Младший транш класса Б выкупит сам Сбербанк.
