Газпром разместил 3-летние флоатеры на 50 млрд руб. по ставке КС+1,5%

ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по выпуску 3-летних облигаций объемом 50 млрд руб. с плавающей ставкой со спрэдом 150б.п. к ключевой ставке Банка России. ПАО «Газпром» успешно провело одно из крупнейших с начала июня 2026 г. рыночных размещений среди эмитентов первого эшелона, причем на фоне возросшей нестабильности на финансовом рынке страны. Эмитент вышел в маркетинг за неделю до даты сбора книги заявок с ориентиром по спреду к Ключевой ставке Банка России – не выше 160 б.п. и индикативным объемом – не менее 20 млрд руб. Собрав положительную обратную связь от инвесторов, 20 июля 2026 Эмитент открыл книгу заявок и собрал значительный рыночный спрос. Общий объем заявок инвесторов превысил 52 млрд руб. и полностью сохранился в книге по финальному ценовому ориентиру. Эмитент принял решение об окончательном объеме выпуска в размере 50 млрд руб. и сохранил максимально широкую диверсификацию инвесторов как институциональных, так и розничных. Доля участия управляющих компаний, банков и НПФ составила 86,2%, участие страховых компаний – 12,0%, а физических лиц – 1,8%. Технические расчеты запланированы на 23 июля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Оригинал на smartlab.news